Estás leyendo la publicación: Estudio de la industria de Analytics India 2022
El mercado analítico indio ha experimentado un crecimiento considerable desde que Analytics India Magazine (AIM) comenzó a investigar y estudiar el dominio hace ocho años. El crecimiento explosivo en la industria se debe al aumento de usuarios de Internet. Según el Banco Mundial, la penetración de Internet en India se duplicó del 20 % en 2018 al 41 % en 2019 y se espera que agregue más de 900 millones de usuarios para 2025.
Además, debido a la pandemia, los modelos comerciales de las empresas en todos los sectores han cambiado significativamente. La mayor demanda de soluciones impulsadas por la tecnología impulsó a estas organizaciones a comenzar su viaje de transformación digital. Del mismo modo, los informes avanzados impulsados por IA, la inteligencia comercial de atención médica y los registros electrónicos impulsaron el crecimiento en el sector de la atención médica. Además, las organizaciones que adoptaron el modelo de trabajo remoto tuvieron que implementar análisis avanzados para comprender las nuevas tendencias durante la pandemia.
Este crecimiento ha apoyado a la industria de análisis con un aumento significativo en la recopilación de datos que puede ayudar a las empresas a aprovechar diferentes oportunidades en diversos sectores y demografía.
Este informe presenta una visión integral de la industria de análisis mediante el análisis de las diferentes tendencias en múltiples ciudades, geografías, sectores, tramos salariales, niveles de experiencia, género y uso de tecnologías clave en la industria. El análisis detallado de la industria ayuda al lector a desarrollar una visión general clara de las tendencias clave y el alcance de la industria analítica.
Este informe puede ser estudiado por reclutadores, legisladores de la industria, empresas y expertos en ciencia de datos o aspirantes para obtener una visión general de la industria de análisis.
Para el informe de años anteriores:
Todos los informes anteriores:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Puntos clave
- La industria de análisis registró un aumento sustancial de 34,5% año tras año en 2022, con el valor de mercado alcanzando USD 61.1 mil millones.
- Se prevé que la industria analítica en general alcance un tamaño de $201.0 mil millones para 2027 a una tasa compuesta anual de 26,9%.
- Estados Unidos contribuyó 50,7% de participación total para el mercado de análisis subcontratado de la India en 2022.
- Más de uno de cada tres (33,7%) de los profesionales analíticos que trabajan en el mercado analítico indio tienen una experiencia laboral de 2 a 5 años.
- casi un tercio (31,0%) de los profesionales analíticos trabajan en empresas con 1-200 empleados.
- BFSI emergió como uno de los principales contribuyentes de la cuota de mercado de análisis de los sectores que no son de TI durante un año consecutivo, con una cuota de 34,1% del mercado total.
- Bangalore sigue siendo el principal destino para los profesionales de la analítica, con una parte de 26,5% del mercado total.
- las mujeres se maquillan 29,9% de la fuerza laboral de Analytics en 2022, un 1.8pp aumentar (sobre una base interanual) en términos de su representatividad.
- Alrededor 49,7% de los profesionales analíticos que trabajan en la India son estudiantes de ingeniería en 2022.
Proyección del mercado de Analytics India
La industria de análisis registró un aumento sustancial de 34,6% año tras año en 2022, alcanzando el valor de mercado USD 61,1 mil millones. Además, se prevé un mayor crecimiento en términos de los ingresos generados por la industria de análisis o ciencia de datos. Según nuestro análisis, la industria crecerá hasta USD 201.0 mil millones para 2027 a una CAGR de 26,9%.
El aumento de los ingresos se debe en gran medida al aumento de la generación de datos a nivel individual y organizacional, lo que ayuda a las empresas a mejorar las operaciones, brindar un mejor servicio al cliente, crear campañas de marketing personalizadas y aprovechar los datos para aumentar los ingresos y las ganancias. Además, el crecimiento del salario medio, la maduración de las funciones de análisis en todas las empresas y el aumento de la financiación de 1108 millones de dólares en nuevas empresas indias de inteligencia artificial son indicativos del desarrollo general del mercado de análisis indio y los esfuerzos de la India en este campo.
Cuota de mercado de análisis indio por geografía global
1/2
Más de la mitad (50,7 %) de la cuota de mercado de análisis subcontratados en la India se genera en EE. UU.
6,0 páginas
La cuota de mercado de los principales mercados de Europa (Reino Unido, Países Bajos, Alemania) creció 6,0 puntos porcentuales entre 2020 y 2022.
2.0
La cuota de mercado de Canadá creció más de 2,0 veces entre 2020 y 2022.
Estados Unidos contribuyó 50,7% de la cuota total del mercado subcontratado de análisis de la India. Sin embargo, la participación general de la región se ha reducido en 5.9pp de 2020 a 2022. Por otro lado, la contribución de cuota de mercado de Reino Unido y Canadá ha aumentado de 9,7% y 3,4% en 2021 a 13,7% y 6,8%respectivamente, en 2022. De manera similar, otros países como los Países Bajos y Alemania también han sido testigos de un aumento en su contribución general al mercado analítico de la India.
La participación del mercado europeo ha ido en aumento desde 2020. El Reino Unido, los Países Bajos, Alemania, Irlanda y otros países son los principales contribuyentes al aumento. La cuota de mercado de los mercados del Reino Unido, los Países Bajos y Alemania creció un 4,0 páginas, 1,1 páginas y 0,9 páginasrespectivamente, de 2020 a 2022. El crecimiento en la región se debe en gran medida a los grandes contratos subcontratados de primera generación ganados por empresas indias de servicios de TI como TCS, Infosys, Wipro y otras.
Los contratos externalizados del mercado europeo son de primera generación, lo que se traduce en una mayor rentabilidad que los contratos del mercado estadounidense. Como resultado, la cuota de mercado de los países europeos va en aumento.
La cuota de mercado de los contratos subcontratados en otras regiones aumentó en 1.8pp de 13,1% en 2020 a 14,9% en 2022. Otros países importantes que contribuyen son México, Singapur, Brasil, Suecia y los Emiratos Árabes Unidos.
Cuota de mercado de análisis por sectores
1/3
BFSI representa más de un tercio (34,1 %) de la cuota de mercado total de análisis que no son de TI en India.
3.0
La cuota de mercado generada por las funciones de análisis en viajes y hostelería creció aproximadamente 3,0 veces en términos interanuales.
4.3pp
La cuota de mercado de análisis generada por Retail & eCommerce aumentó en 4,3 pp.
El sector de TI sigue siendo uno de los principales contribuyentes al mercado, con una cuota de 49,8% del tamaño total del mercado en la industria de Analytics. Sin embargo, este informe ha excluido TI del paquete de sectores para una mejor comparación de otros sectores entre sí. En este caso, BFSI emerge como uno de los principales contribuyentes por año consecutivo, con una participación de 34,1% del mercado total.
Los primeros usuarios de análisis, como BFSI y Retail & eCommerce, han logrado un progreso significativo en términos de madurez analítica.
A esto le sigue el sector minorista y de comercio electrónico habilitado por la tecnología moderna, cuya participación de mercado aumentó en 4.3pp sobre una base anual de 14,4% en 2021 a 18,7% en 2022. Pharma y Healthcare también han sido testigos de un aumento de 3.6pp sobre una base anual de 8,0% en 2021 a 11,6% en 2022.
Travel & Hospitality, que fue uno de los sectores más afectados durante la pandemia, ha sido testigo del mayor aumento en la participación en el mundo post-covid. La cuota de mercado aumentó en tres veces respecto al año anterior, desde 2,3% a 6,8% en 2022. El crecimiento en los sectores está impulsado por la reapertura de las actividades económicas y la relajación de las restricciones de viaje en todo el mundo.
Además, el aumento en la participación del sector público y los think tanks es casi 1,5 veces sobre una base interanual, mientras que Media & Entertainment experimentó un aumento marginal en su cuota de mercado de 4,7% en 2021 a 4,9% en 2022.
Sin embargo, las industrias tradicionales, incluidas FMCG, ingeniería y fabricación, telecomunicaciones y energía y servicios públicos, experimentaron una caída en la participación general con respecto al año anterior. La disminución de la participación total es 2,7 páginas, 7,7 páginas, 1,8 páginas y 1,9 páginasrespectivamente.
Distribución de empleados de Analytics por nivel de experiencia
33,7%
Más de uno de cada tres (33,7 %) profesionales analíticos en la India tiene una experiencia laboral de 2 a 5 años.
2.1pp
La proporción de empleados analíticos con menos de un año de experiencia creció 2,1 pp interanual.
2.3pp
La proporción de profesionales analíticos con más de 15 años de experiencia disminuyó en 2,3 pp.
En 33,7%los profesionales con 2 a 5 años de experiencia representaron la mayoría de los empleados de análisis en la India.
La proporción de profesionales con menos de cinco años de experiencia fue testigo de un repunte interanual. La proporción de profesionales con menos de un año de experiencia aumentó en 1,5 vecesseguido de profesionales en la categoría de 1-2 y 2-5 años de experiencia (ambos incrementados en 1,2 veces).
Las empresas se están enfocando más en fortalecer su cartera de talentos al aumentar la proporción de nuevos reclutas.
Por el contrario, los profesionales con más de cinco años de experiencia han visto reducida su cuota. En términos interanuales, la mayor caída en la participación la presenciaron los profesionales con 7 a 10 años de experiencia (3.2pp)seguida de profesionales con 10 a 15 años de experiencia (2.4pp). La proporción de profesionales analíticos con más de 15 años de experiencia también disminuyó en 2.3pp.
Distribución de empleados de Analytics por educación
1/2
Casi uno de cada dos (49,7%) profesionales en analítica tiene un título de grado en ingeniería.
1/5
Más de uno de cada cinco (21,6 %) de los profesionales analíticos tiene un título de MBA.
1,4%
Solo el 1,4 % de los profesionales analíticos de la India tienen un doctorado.
La proporción de estudiantes universitarios de ingeniería es más alta en la industria analítica, con casi uno de cada dos (49,7%) profesionales analíticos con una licenciatura en ingeniería. Alrededor 2,7% del total de profesionales analíticos son graduados en ingeniería de universidades de primer nivel. Alrededor 46,8% de los profesionales analíticos tienen títulos de licenciatura que no son de ingeniería.
Los roles de trabajo en el dominio analítico exigen un buen conocimiento de matemáticas, estadísticas y programación, lo que ha impulsado la demanda de estudiantes universitarios de ingeniería sobre otros títulos.
Del mismo modo, alrededor 21,6% de los profesionales analíticos tienen un título de MBA en 2022, y 41,7% Tener títulos de posgrado que no sean MBA. Alrededor 3,5% son posgraduados de MBA de universidades de primer nivel.
Los graduados de doctorado en análisis o ciencia de datos conforman 1,4% del total de profesionales en 2022.
Distribución de empleados de Analytics por tamaño de empresa
5.9pp
La proporción total de empleados analíticos que trabajan para empresas con más de 10.000 empleados aumentó 5,9 puntos porcentuales interanuales.
6,3%
Las empresas con 1-200 empleados contratan la mayor cantidad de CXO en comparación con otros tamaños de empresas. Los CXO representan el 6,3% del total de sus empleados en estas organizaciones.
2.0
La proporción de asociados senior a profesionales de nivel de entrada, en casi 2 veces, es la más alta para empresas con un tamaño de 1,000 a 10,000.
Las empresas con más de 10.000 empleados experimentaron un aumento significativo (5.9pp) en su participación de empleados analíticos en comparación con otras empresas. Al mismo tiempo, las pequeñas empresas con 1-200 empleados fueron testigos de la mayor caída interanual. (4.5pp) en la parte de sus empleados. Le siguieron las empresas de 1.000 a 10.000 empleados que vieron una caída de 1.6pp. Las empresas con 200 a 1000 empleados vieron un aumento marginal (0.3pp) en la proporción del tamaño de sus empleados.
Por antigüedad, la proporción de Asociados Senior es la más alta entre todos los tamaños de empresas. Varía de 40,9% en empresas con 1-200 empleados a 49,8% en empresas con 1.000-10.000 empleados. La proporción de Gerentes es más alta en empresas con más de 10,000 empleados. En cambio, la participación de los Directores es más alta en empresas entre 1-200 empleados.
Según estimaciones del mercado, en los últimos meses, las nuevas empresas tecnológicas indias, incluidos algunos unicornios, han despedido un número significativo de sus empleados. Pero no ocurre lo mismo con las grandes empresas de TI en la India, ya que se encuentran en una ola de contrataciones a pesar de la recesión mundial.
Distribución de empleados de Analytics por género
las mujeres se maquillan 29,9% de la fuerza laboral de Analytics en 2022, un aumento marginal de 1.8pp sobre una base anual. Esta representación cae considerablemente en los altos cargos. Si bien las mujeres representan más de un tercio (37,4%) de la fuerza laboral de análisis con menos de 1 año de experiencia, menos de uno de cada ocho (12,3%) Los profesionales de la analítica con más de 15 años de experiencia son mujeres.
El menor número de mujeres graduadas en STEM y una menor representación general en la industria de la tecnología se refleja incluso en las funciones de análisis y ciencia de datos.
A continuación, mencionamos algunas de las razones que han contribuido aún más a la disparidad de género en la industria analítica:
- La industria de la tecnología, en general, está dominada por hombres, lo que ha resultado en menos modelos a seguir para las mujeres.
- La falta de tutoría y liderazgo para las mujeres en la educación STEM.
- Mujeres que abandonan la fuerza laboral a mitad de carrera.
- Sesgo de género en la contratación.
Cuota de mercado de análisis por ciudad
1º
Bangalore sigue siendo el principal destino para los profesionales de la analítica, con una cuota del 26,5 % del mercado total.
2.8pp
El mercado analítico de Hyderabad fue testigo de un aumento de 2,8 puntos porcentuales interanuales, del 9,7 % en 2021 al 12,5 % en 2022.
Mumbai, la capital financiera de la India, continúa teniendo la tercera participación de mercado más grande de la industria analítica. Sin embargo, la participación de la ciudad ha tenido una tendencia a la baja durante los últimos años, mientras que la participación de la ciudad vecina Pune está aumentando. Como resultado, la participación se ha reducido a 14,6% en 2022 desde 17,6% en 2020. Los sectores como Medios y entretenimiento, Energía y servicios públicos, BFSI y otras empresas de consumo contribuyeron en gran medida al mercado general.
Hyderabad también fue testigo de un aumento de 2.8pp sobre una base anual de 9,7% en 2021 a 12,5% en 2022. El aumento se debe en gran medida al aumento de la contratación de candidatos en segmentos como tecnología en la nube, análisis de datos, inteligencia artificial/aprendizaje automático y seguridad cibernética. Además, los GCC que establecieron sus operaciones en la ciudad contribuyeron al aumento general, junto con una próspera base de empresas farmacéuticas y de atención médica. Las iniciativas de IA impulsadas por el estado de Telangana también han actuado favorablemente en la industria analítica de Hyderabad.
Pune ha sido testigo de un crecimiento considerable en su cuota de mercado de análisis. La participación aumentó de 10,2% en 2020 a 12,3% en 2022. El crecimiento de esta cuota de mercado se debe en gran medida a la sólida infraestructura y la proximidad a Mumbai, junto con la presencia de algunos de los mayores fabricantes de automóviles y sus centros de innovación y experimentos tecnológicos de alta tecnología. Los sectores clave que contribuyen al crecimiento general son Ingeniería y Fabricación, Viajes y Transporte y Telecomunicaciones.
Chennai ocupa el sexto lugar en la lista con 8,4% de la cuota de mercado total de análisis en 2022. Hubo un aumento de 0.3pp sobre una base anual. Los principales contribuyentes al crecimiento general son las industrias de viajes y transporte, energía y servicios públicos, e ingeniería y fabricación.
Mayores empleadores de profesionales analíticos indios
Beneficios y desafíos de empleadores analíticos
Compromiso de sectores en áreas analíticas clave
1/2
Casi uno de cada dos (49,0%) profesionales analíticos en BFSI está trabajando en la transformación de datos en un formato utilizable a través de la ingeniería de datos.
1.8
La adopción de la ciencia de datos es casi 1,8 veces mayor para Pharma & Healthcare en comparación con Retail & eCommerce.
1/5
El uso de Computer Vision es más alto en ingeniería y fabricación, ya que casi uno de cada cinco (19,1 %) profesionales analíticos del sector está trabajando ahora en la tecnología.
La sección analiza la participación de áreas analíticas clave en todos los sectores. La utilización de tecnologías es mayor entre los sectores de adopción temprana, como BFSI y Pharma & Healthcare.
Casi uno de cada dos (49,0%) Los profesionales de análisis en BFSI están trabajando en la transformación de datos en un formato utilizable a través de la ingeniería de datos, seguidos por Retail & eCommerce y Pharma (12,9%) & Cuidado de la salud (10,3%). BFSI también tiene una alta utilización de análisis de datos (32,8%) y análisis de grandes datos (30,9%). Por otro lado, Pharma & Healthcare tiene una parte considerable de sus empleados analíticos que trabajan en Computer Vision (18,3%) y ciencia de datos (16,8%).
Ingeniería y Manufactura emergió como el mayor usuario de Computer Vision (19,1%). Muchos de sus empleados de análisis están involucrados en otros aprendizaje automático (17,1%) y aprendizaje profundo (16,0%) aplicaciones también.
Análisis DAFO de la industria analítica india
Identificación de áreas de alto crecimiento en la industria analítica india
La identificación de áreas potenciales de alto crecimiento para análisis y ciencia de datos se realizó calculando puntajes relativos para el potencial de mercado y la demanda y representándolos en un cuadrante.
Campos como Integración de datos/Ingeniería de datos o Aprendizaje profundo/Visión por computadora/PNL han estado en el mercado por un tiempo, pero aún muestran una gran demanda. Del mismo modo, todavía existe un alto potencial de crecimiento en la Automatización Robótica de Procesos y la Automatización de Marketing a pesar de tener una importante presencia en el mercado. Estas tecnologías continuarán creando un gran impacto en la industria en el futuro previsible.
Hay una gran demanda de plataformas o productos de IA. Sin embargo, no han mostrado toda su fuerza en términos de potencial de mercado. Esto podría atribuirse a varios factores como la disponibilidad de talento o la escalabilidad. Hablando de escalabilidad, la demanda de ingenieros de MLOP se ha disparado en el último año. Por lo tanto, con una demanda tan alta, estas áreas muestran un alto potencial de crecimiento en los próximos años.
Muchos procesos en la industria minorista y de comercio electrónico ahora se han automatizado. Por lo tanto, la demanda de tecnologías de datos en el sector sigue siendo relativamente baja y, al mismo tiempo, tiene un alto potencial de mercado. Las funciones de análisis en estas empresas están más maduras y han logrado estabilidad.
La industria manufacturera en la India tardó relativamente en unirse al carro de la analítica. Las soluciones de análisis en el sector junto con otras áreas en el cuadrante de campos emergentes han tenido un buen comienzo, pero actualmente, menos empresas están buscando activamente contratar talento. Se pronostica que la demanda de ellos crecerá a medida que avancemos, y se moverán al cuadrante de áreas de alto crecimiento.
