Estás leyendo la publicación: Industria de análisis y ciencia de datos en India: Estudio 2019 de AIM y Praxis Business School
La industria de Big Data y Analytics ha atravesado grandes disrupciones en los últimos cinco años. En nuestro estudio anual: Industria de análisis y ciencia de datos en India 2019 con Praxis Business School, resumimos hacia dónde se dirige el mercado analítico nacional y el estado de la subcontratación de análisis en India.
Hemos visto un cambio marcado en el que Analytics y Data Science han ido más allá del soporte de nuevos modelos comerciales y la efectividad operativa para dar forma al rendimiento comercial. Lo que alguna vez fue una ventaja competitiva: el análisis avanzado ya no se limita a unas pocas empresas líderes o industrias con uso intensivo de datos. También hay un cambio concertado en el gasto de TI con la cantidad de gasto relacionado con análisis y BI aumentando significativamente.
En nuestro informe de 2018, estimamos que la industria de análisis, ciencia de datos y big data en India tiene ingresos anuales de $2710 millones. En 2019, la industria analítica creció a $ 3.03 mil millones y se espera que se duplique para 2025.
Estas son algunas de nuestras observaciones: las empresas en general están desarrollando sus capacidades de análisis y el análisis se ha convertido en el mayor generador de ingresos para los referentes de TI de la India, las cautivas y las empresas nacionales dentro de su cartera digital. Además, el cambio hacia la automatización inteligente, la IA y el aprendizaje automático está cambiando la cara de los servicios de datos y análisis. Sin embargo, a pesar del impulso en el mercado, hay una caída general en la tasa de crecimiento desde hace un año. La industria analítica nacional ha crecido un 12% este año.
En general, la industria de análisis actualmente representa casi el 21 % de toda la industria de TI/ITeS en la India. El ecosistema de análisis en la India está liderado por empresas nacionales de TI/TI que son actores líderes en el mercado de subcontratación de análisis. La industria de la subcontratación está liderada por líderes de TI indios como TCS, Wipro, Genpact, Tech Mahindra, HCL Infosystems, entre otros, que forman el 35 % del mercado de subcontratación de análisis.
El informe está diseñado para capturar el tamaño acumulativo del mercado de análisis en India, el mercado de subcontratación en India y la industria de análisis nacional en India, el tamaño y el crecimiento del mercado de análisis y ciencia de datos por segmento y sector, el mercado de subcontratación en India y áreas donde puede esperar ver el crecimiento máximo. Está destinado a líderes tecnológicos, consultores de gestión, jefes de unidades comerciales encargados de crear unidades de ciencia de datos dentro de su empresa. El informe está dirigido a los tomadores de decisiones de TI y líderes empresariales para comprender los desarrollos dentro del dominio de datos y análisis y comprender las oportunidades de mercado, los impulsores clave, los desafíos y la dinámica en juego en este espacio.
Desmitificando el mercado analítico
- El mercado analítico acumulativo en India asciende a $ 30 mil millones
- La subcontratación es el principal impulsor de los ingresos para los proveedores indios, que representan $ 27 mil millones en ingresos.
- El mercado analítico nacional tiene un tamaño de $ 3.03 mil millones y se espera que se duplique para 2025
Industria de subcontratación de análisis
Los referentes de TI de la India son los principales generadores de ingresos en el mercado de análisis, con TCS registrando casi $ 2 mil millones de servicios de análisis. A medida que las empresas amplían su cartera digital, India Inc., dirigida por TCS, Genpact y Wipro, están invirtiendo fuertemente en datos y análisis, aumentando la gama de servicios y también el alcance de los proyectos para acaparar una mayor parte de las acciones. La industria de subcontratación en India para servicios y productos de análisis de datos es de casi $ 27 mil millones. Estos incluyen números combinados de exportaciones, así como cautivas y oficinas administrativas para todos los servicios relacionados con análisis y ventas de productos:
- La industria de análisis actualmente representa casi el 21 % de toda la industria de TI/ITeS en la India
- Tata Consultancy Services obtiene casi $ 2 mil millones en ingresos al año de análisis, lo que la convierte en la mayor parte de sus ingresos digitales.
- A lo largo de los años, muchos de los servicios existentes se han incluido en el análisis, incluidos los informes, el almacenamiento de datos, etc.
- Las empresas nacionales de TI/TI son los principales actores en el mercado de outsourcing de análisis. Incluyen grandes jugadores como TCS, Wipro, Genpact, Tech Mahindra, etc. Forman casi el 35% del mercado de subcontratación de análisis.
- Los proveedores de TI de multinacionales ocupan un segundo lugar muy cercano con un 32 %. Incluyen organizaciones como Accenture, Cognizant, IBM, etc.
- Las cautivas forman el 12% del mercado de back-office de análisis, mientras que las firmas de análisis de boutiques, aunque grandes en número, forman solo el 11%
- Las firmas de consultoría representan el 10% del mercado analítico e incluyen firmas como McKinsey, Deloitte, etc.
- En términos de geografías atendidas, casi el 47% de los ingresos analíticos en India provienen de las exportaciones a EE. UU.
- El Reino Unido ocupa un distante segundo lugar con el 9,6 % de los ingresos
Industria analítica nacional
Si bien el crecimiento en la industria de la ciencia de datos sigue siendo sólido, la tasa de crecimiento de la industria analítica nacional se ha estancado en el último año.
- Actualmente se estima que la industria general de análisis de datos en la India tiene un tamaño de $ 3.03 mil millones anuales
Este es el consumo general de análisis dentro de las organizaciones indias, mientras que se prevé que el mercado de subcontratación sea más grande. - Se espera que la industria analítica duplique su tamaño para 2025
Tipo de sector para la industria analítica
La adopción de análisis está liderada por el sector BFSI de la India, que también ha ampliado su cartera al probar varias iniciativas clave relacionadas con IA y ML. Después de las finanzas y la banca, el sector del marketing y la publicidad es el segundo que más adopta la analítica.
- En términos de tipo de sector, Finanzas y Banca sigue siendo el sector más grande atendido por análisis en India. En general, el 36% del tamaño del mercado analítico en India proviene de Finanzas y Banca.
- El marketing y la publicidad ocupa el segundo lugar con un 25 %, seguido del sector del comercio electrónico con un 15 % de los ingresos analíticos en la India.
Industria analítica por ciudades
Bangalore es el mayor centro de análisis con multinacionales líderes y cautivas que establecen CoE de análisis en la ciudad. Este año, Bengaluru ha superado a Delhi NCR al capturar el mercado analítico más grande. Esto también se refleja en la financiación con nuevas empresas de Bangalore que se jactan de tener el cofre de guerra más grande.
- Bangalore se ha convertido claramente en el mayor centro de análisis de la India, con casi el 28 % de todo el mercado de análisis capturado por la ciudad.
- Hasta el año pasado, Delhi NCR era el área más grande para el tamaño del mercado analítico; este año se ha deslizado a la segunda posición en el 25% del mercado de análisis de la India
- Mumbai ocupa un distante tercer lugar con 18%
- Pune, Hyderabad y Chennai tienen un tamaño similar en casi el 9%
Profesionales de análisis en la India
Upskilling se ha convertido en una de las tendencias corporativas clave dentro de las principales empresas de TI. Esto ha resultado en una fuerte demanda de capacitación en análisis y alfabetización de datos en todas las funciones. De hecho, esta tendencia también se refleja en el nivel de liderazgo senior con cursos prácticos que imparten capacitación especializada.Experiencia laboral
- La experiencia laboral promedio de los profesionales analíticos en India es de 8 años; ligeramente superior a los 7,9 años del año pasado
- Este año se agregaron alrededor de 22,000 nuevos empleados de análisis en India; de 16,000 estudiantes de primer año el año pasado. La contratación de freshers ha aumentado un 37%
- Casi el 40% de los profesionales analíticos en India tienen menos de 5 años de experiencia laboral, al igual que el año pasado
Tamaño de la empresa
Cuando se trata de la distribución por tipo de empresa, la mayor parte de los empleados de análisis son absorbidos por grandes empresas de TI, seguidas por organizaciones medianas. Esto continuará reflejándose en las tendencias de contratación con cautivas que tienen el requisito máximo de talento analítico.
- Casi el 38 % de los profesionales analíticos en la India están empleados en empresas de gran tamaño, con una base total de empleados de más de 10 000
- Las organizaciones medianas (base total de empleados en el rango de 200-10K) emplean al 33% de todos los profesionales de análisis en la India
- Startups (base de menos de 200 empleados) empleados 29% de los profesionales analíticos en India
Conclusión
Si bien el mercado de datos y análisis seguirá creciendo en la India, también surgirán casos de uso de análisis específicos de la industria. Hoy en día, el análisis avanzado está en el centro de las futuras plataformas, soluciones y aplicaciones. Si bien se ha vuelto omnipresente, los datos y el análisis ahora aumentan cada vez más con AI/ML con modelos analíticos que son modelos generados automáticamente. En toda la pila de análisis, las herramientas son cada vez más fáciles de usar y estamos viendo un papel cada vez mayor del aprendizaje automático y la IA en la automatización de aspectos de la ciencia de datos y los modelos de ML para el desarrollo y la implementación.
Cada vez más, las empresas y las cautivas están haciendo crecer su negocio más allá del análisis y ampliando su cartera con soluciones verticales basadas en IA. Hoy en día, las empresas de TI e incluso las empresas de análisis boutique están construyendo una práctica de ML y desarrollando soluciones de IA específicas de verticales. El conjunto de productos y servicios refleja cada vez más un cambio de IA y las empresas que aún no han adoptado esta próxima ola de disrupción definitivamente reorientarán su práctica en torno a ella.
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