Estás leyendo la publicación: Las 35 mejores aplicaciones de Salesforce para pequeñas empresas
Desde las ventas hasta el servicio al cliente, Salesforce juega un papel importante en la optimización de los procesos comerciales. Sin embargo, el poder real radica en la amplia gama de aplicaciones de Salesforce disponibles, diseñadas para mejorar la funcionalidad y la eficiencia. En este artículo, exploraremos las 35 mejores aplicaciones de Salesforce para pequeñas empresas, ofreciendo soluciones valiosas para sus necesidades específicas. ¡Empecemos!
Descripción de las aplicaciones de Salesforce y la plataforma de Salesforce
Las aplicaciones de Salesforce son herramientas especializadas que se pueden instalar en la plataforma de Salesforce para ampliar sus capacidades. Estas aplicaciones ofrecen una gama de funcionalidades, como la automatización de tareas, la gestión de las relaciones con los clientes y el análisis de datos.
El poder de las aplicaciones de Salesforce
Las aplicaciones de Salesforce poseen un poder inmenso para transformar las operaciones comerciales. Estas herramientas especializadas mejoran la productividad al tiempo que brindan información valiosa para la toma de decisiones informada. Echemos un vistazo a cómo las empresas pueden beneficiarse del poder de las aplicaciones de Salesforce…
Optimización del Proceso de Ventas
Las aplicaciones de Salesforce juegan un papel crucial en la optimización de los procesos de ventas al optimizar y automatizar varias tareas. Con estas aplicaciones de ventas, las empresas pueden lograr una mayor eficiencia y productividad, lo que permite que los equipos de ventas se concentren en construir relaciones y cerrar tratos.
Aprovechamiento de Salesforce CRM
Para maximizar los beneficios de la gestión de relaciones con los clientes (CRM) de Salesforce, las empresas pueden aprovechar varias aplicaciones que mejoran las estrategias de compromiso, lo que les permite construir conexiones más sólidas con los clientes e impulsar el éxito a largo plazo.
Mejorar la satisfacción del cliente
Las aplicaciones de Salesforce pueden mejorar significativamente la satisfacción del cliente al proporcionar herramientas superiores de servicio al cliente y aplicaciones de marketing personalizadas. Estas aplicaciones permiten a las empresas brindar experiencias excepcionales, abordar las necesidades de los clientes de inmediato y crear interacciones personalizadas que fomentan la lealtad y la satisfacción.
Generación de informes detallados de Salesforce
Las aplicaciones de Salesforce brindan a las empresas los medios para generar informes completos, ofreciendo información valiosa y visibilidad de datos mejorada. Estas herramientas permiten a las empresas analizar tendencias, realizar un seguimiento del rendimiento y tomar decisiones informadas para el crecimiento y el éxito futuros.
Garantizar la copia de seguridad de datos
Las sólidas soluciones de respaldo de datos que ofrecen las aplicaciones de Salesforce son muy importantes para garantizar la seguridad de los datos y la continuidad del negocio. Estas aplicaciones brindan a las empresas métodos confiables para proteger sus datos valiosos, evitando pérdidas y permitiendo operaciones sin problemas.
Potenciando el análisis de datos
Ciertas aplicaciones dentro del ecosistema de Salesforce empoderan a las empresas al permitir un análisis de datos efectivo. Estas herramientas facilitan la toma de decisiones basada en datos y ayudan a las organizaciones a formular estrategias basadas en información valiosa, lo que conduce a mejores resultados y éxito.
Una descripción general de la plataforma de Salesforce
La plataforma Salesforce es una opción versátil y popular entre las empresas para la gestión de relaciones con los clientes (CRM), ventas, marketing y más. Con sus características y capacidades sólidas, permite a las organizaciones optimizar los procesos, mejorar la participación del cliente e impulsar el crecimiento a través de una gestión y automatización de datos efectivas.
Aprovechamiento de datos de Salesforce
Para desbloquear todo el potencial de los datos de Salesforce, las empresas pueden confiar en aplicaciones especializadas que mejoran la gestión y el análisis de datos. Dos aspectos clave son el papel de las aplicaciones de Salesforce en la gestión de datos de clientes y la transformación de datos de clientes en información práctica.
El papel de las aplicaciones de Salesforce en la gestión de datos de clientes
Las aplicaciones de Salesforce juegan un papel crucial en la gestión eficaz de los datos de los clientes. Estas aplicaciones ofrecen funciones como almacenamiento de datos robusto, fácil acceso, herramientas de segmentación y medidas de seguridad mejoradas. Con estas capacidades, las empresas pueden organizar y aprovechar de manera eficiente los datos de los clientes para impulsar experiencias personalizadas y una toma de decisiones informada.
Transformación de datos de clientes en información práctica con aplicaciones de Salesforce
Las aplicaciones de Salesforce tienen el poder de convertir datos de clientes sin procesar en información procesable para las empresas. Al utilizar funciones avanzadas de análisis e informes, estas aplicaciones pueden descubrir patrones, tendencias y correlaciones dentro de los datos. Esto permite a las empresas tomar decisiones basadas en datos, optimizar estrategias y ofrecer experiencias de cliente excepcionales. Los ejemplos de la vida real y los estudios de casos ilustran aún más el impacto transformador de las aplicaciones de Salesforce al convertir los datos en información valiosa.
Las mejores aplicaciones gratuitas de Salesforce
A continuación se muestra una lista seleccionada de las mejores aplicaciones gratuitas de Salesforce que pueden mejorar las operaciones de su pequeña empresa sin arruinarse. Estas aplicaciones ofrecen funcionalidades valiosas para ayudar a agilizar los procesos, mejorar la productividad y aumentar la participación del cliente.
1. Paneles de CRM de Salesforce
Los paneles de CRM de Salesforce ofrecen paneles de ejemplo para ejecutivos, representantes, ventas, soporte y más. Brindan informes de mejores prácticas, aumentan la adopción de CRM y brindan información integral sobre el desempeño organizacional, lo que ayuda a los equipos a cerrar más negocios.
2. Tutoriales de orientación en la aplicación
Salesforce Labs ofrece Tutoriales de orientación en la aplicación prefabricados para usuarios de ventas, que cubren aspectos básicos, navegación, listas y registros. Los usuarios pueden editar o clonar los tutoriales. Las guías de personalización y un PDF están disponibles.
3. Paneles de adopción de Salesforce
Los paneles de adopción de Salesforce ofrecen visibilidad del historial de inicio de sesión del usuario, la adopción de funciones clave y la productividad de ventas/marketing. Incluye 42 informes, 6 campos personalizados y 3 paneles. Ideal para impulsar la adopción y las métricas personalizables.
4. Orientación en la aplicación: aumente la productividad del usuario del servicio en Lightning Experience
Salesforce reunió la lista de deseos de Trailblazer Community para las indicaciones de orientación en la aplicación en Lightning Experience. El paquete incluye avisos para cinco características clave, lo que ayuda a la adopción y productividad del usuario.
5. Excursión ZoomInfo
Field Trip de ZoomInfo permite a los usuarios de Salesforce analizar el uso de campo, identificar campos no utilizados y mejorar la calidad de los datos. Genera una puntuación de calidad de datos personalizable en función de las tasas y pesos de llenado de campos.
6. Escanear a Salesforce/Pardot
Scan to Salesforce/Pardot de Sansan ofrece un escaneo OCR con una precisión del 99 %, lo que elimina la entrada manual. Escanee hasta 4 tarjetas a la vez, transfiera clientes potenciales y contactos a Salesforce y disfrute de soporte y precisión de datos de primera clase.
7. Estudio de consultas para Marketing Cloud
Query Studio para Marketing Cloud permite a los usuarios escribir y ejecutar consultas en un entorno similar a SQL. Ofrece funciones como validación de consultas, consultas únicas y un acceso directo para ejecutar consultas.
8. Comprobación de duplicados
Duplicate Check for Salesforce by Plauti es una aplicación nativa que encuentra, previene y fusiona registros duplicados. Ofrece combinación automatizada, métodos de prevención y personalización, y es gratuito para hasta 10 000 registros.
9. Paquete de gráficos
Este paquete de gráficos ofrece cientos de imágenes e íconos para aplicaciones de Salesforce. Incluye gráficos para fórmulas de imagen, pestañas y páginas de Visualforce en tamaños de 16×16 y 32×32 píxeles. Los ejemplos incluyen animales, deportes, finanzas y más.
10. cargador de datos.io
dataloader.io de MuleSoft es el mejor cargador de datos basado en la nube para Salesforce, que ofrece una fácil importación, exportación y eliminación de datos. Tiene una calificación de 4.55, mapeo de datos simplificado y admite programación, múltiples fuentes de archivos e integración de API a través de Anypoint Platform.
11. Paquete de panel de control de AppExchange
AppExchange Dashboard Pack ofrece siete paneles preempaquetados para administradores. Con una calificación promedio de 4.17, brinda información en tiempo real sobre ventas, marketing y soporte. El paquete gratuito ofrece visibilidad instantánea de su cuenta de Salesforce.
12. Comprobación de la organización
Org Check es una aplicación de Salesforce que monitorea la deuda técnica. Analiza los modelos de datos, la calidad de los metadatos, la jerarquía de funciones, la pertenencia a grupos públicos y los componentes de Apex. Instálelo para reducir la deuda técnica y obtener información para su organización hoy.
13. Formularios de pila de formularios
Formstack Forms automatiza los procesos y elimina los silos de datos. Ofrece relleno dinámico de formularios, generación de registros e integración con objetos estándar y personalizados. Documentos para Salesforce permite la generación de documentos y la recopilación de firmas digitales. Una prueba gratis está disponible.
14. Paquete de éxito sin fines de lucro
Nonprofit Success Pack es una aplicación de recaudación de fondos y administración de constituyentes fácil de usar. Administra eficazmente usuarios, donantes, contactos, voluntarios y más.
15. Administrador de tipo de contenido CMS
El Administrador de tipos de contenido de CMS simplifica la administración de tipos de contenido de CMS personalizados en Salesforce Lightning Experience. Clone, modifique, pruebe y elimine fácilmente tipos de contenido. Acceda a orientación integrada y recursos de aprendizaje.
16. Voluntarios
Volunteers es una herramienta sin fines de lucro altamente calificada que administra datos, turnos e informes de voluntarios. Permite la comunicación personalizada y registros públicos en sitios web.
17. Acelerador ágil
Agile Accelerator es un conjunto de herramientas de desarrollo ágil con una calificación promedio de 3.94. Ofrece gestión ágil de proyectos, colaboración y aprovecha la experiencia de los equipos de Salesforce Agile, en función de su exitoso sistema interno.
18. Ayudante de resumen
Rollup Helper de Passage Technology es una plataforma de resumen sin código para Salesforce. Ofrece una fácil configuración de resúmenes, admite varios tipos de datos y proporciona escalabilidad. Es compatible con Salesforce Lightning o Classic.
19. S-Docs
S-Docs proporciona servicios seguros de generación de documentos y firma electrónica dentro de Salesforce. Su aplicación nativa automatiza el proceso, ofrece varios formatos de documentos y garantiza el cumplimiento de los datos.
20. DESSeleccione Buscar
DESelect Search es un motor de búsqueda sólido para Salesforce Marketing Cloud que ayuda a los especialistas en marketing a encontrar rápidamente objetos, como extensiones de datos y plantillas de correo electrónico.
Lista de aplicaciones de Salesforce: opciones pagas y premium
A continuación, veamos una lista completa de aplicaciones de pago y premium de Salesforce que brindan características y funcionalidades avanzadas para llevar sus operaciones comerciales al siguiente nivel.
21. Firma electrónica de DocuSign
DocuSign eSignature permite el procesamiento rápido de acuerdos dentro de Salesforce, ofreciendo una experiencia de firma intuitiva en todos los dispositivos. El precio comienza en $30/usuario/mes.
22. Gong.io
Gong.io es una plataforma de inteligencia de ingresos que captura y analiza las interacciones de los clientes y genera informes. Ayuda a mejorar el rendimiento de las ventas y la colaboración y comienza en $1/empresa/mes.
23. Signo de Adobe
Adobe Sign es una solución de firma electrónica de confianza que permite a los usuarios crear, enviar, firmar y realizar un seguimiento de los acuerdos dentro de Salesforce. Mejora el cumplimiento, reduce el riesgo y ofrece funciones personalizables con una integración perfecta.
24. Navegador de ventas de LinkedIn
LinkedIn Sales Navigator habilita perfiles integrados para obtener información del comprador. El precio comienza en $125/usuario/mes. Requiere Sales Navigator Advanced o Advanced Plus Edition.
25. Mayordomo PDF
PDF Butler de CloudCrossing revoluciona la generación de documentos de Salesforce. Genere documentos ultrarrápidos con opciones integrales de marca y personalización. El precio comienza en $14/usuario/mes con descuentos para organizaciones sin fines de lucro.
26. Libro de trabajo de configuración
Config Workbook ofrece una fácil extracción de metadatos de Salesforce en archivos de Excel, incluida la seguridad a nivel de campo, permisos de perfil y diseños de página. Comienza en $ 50 / mes.
27. Caja
Box es una plataforma de gestión de contenido líder que ofrece gestión de documentos, colaboración y firmas electrónicas. Reduce costos, se integra con Salesforce y Slack y es compatible con varias industrias.
28. Titán
Titan proporciona formularios dinámicos, generación de documentos, firmas y aplicaciones web. Con la confianza de empresas como Intel e IBM, ayuda a crear experiencias perfectas para los clientes con integración en tiempo real.
29. Compositor de congas
Conga Composer automatiza la generación de documentos en Salesforce, con plantillas personalizables y soporte para múltiples formatos. El precio comienza en $20/usuario/mes.
30. Creador de campos de objetos masivos
Bulk Object Field Creator permite clonar, exportar y comparar varios tipos de metadatos. El precio comienza en $ 8 por mes por organización.
31. Nube de habilitación sísmica
Seismic Enablement Cloud es la primera plataforma basada en la nube para la habilitación, que ofrece contenido personalizado guiado por IA para alinear equipos, aumentar la productividad y acelerar las ventas. Comienza en $55/usuario/mes.
32. Sistema operativo de ventas de ZoomInfo
ZoomInfo SalesOS es una plataforma de comercialización B2B con una gran base de datos que se actualiza con frecuencia. Se integra con Salesforce para búsquedas refinadas, exportaciones fluidas y prospección. El precio comienza en $ 15,995 por año.
33. Señal de conga
Conga Sign es una solución segura de firma electrónica que acelera las aprobaciones, garantiza el cumplimiento y se integra con otros productos de Conga.
34. AGRADABLE CXone Agente
NICE CXone Agent es una solución de centro de llamadas basada en la nube que sincroniza el centro de contacto y la información de CRM, mejora la eficiencia de los agentes y ofrece interacciones personalizadas.
35. Nintex DocGen
Nintex DocGen permite una fácil automatización de la creación de documentos, independientemente de la experiencia técnica. Genere documentos compatibles con datos y plantillas de Salesforce y entréguelos a los destinatarios. No se requiere codificación.
Paneles de CRM de Salesforce Brinda paneles de ejemplo e información detallada sobre el desempeño organizacional Informes de mejores prácticas, promueve la adopción de CRM, admite varios roles Tutoriales de orientación en la aplicación Ofrece tutoriales prefabricados para usuarios de ventas Personalizable, incluye navegación, listas, guías de registros Paneles de adopción de Salesforce Proporciona visibilidad del historial de inicio de sesión del usuario y la productividad 42 informes, 6 campos personalizados, 3 tableros Orientación en la aplicación: Impulse la productividad del usuario del servicio Incluye avisos para cinco características clave en Lightning Experience Ayuda a la adopción y productividad del usuario ZoomInfo Field Trip Permite a los usuarios de Salesforce analizar el uso del campo Genera puntaje de calidad de datos, identifica campos no utilizados Escaneo a Salesforce/Pardot transferencia de prospectos y contactos Escanea hasta 4 tarjetas a la vez, garantiza la precisión de los datos Query Studio para Marketing Cloud Permite a los usuarios escribir y ejecutar consultas en un entorno similar a SQL métodos de prevención, gratis para hasta 10 000 registros. Paquete de gráficos Ofrece imágenes e íconos para aplicaciones de Salesforce Gráficos para fórmulas de imágenes, pestañas, páginas de Visualforce AdminsProporciona información en tiempo real sobre ventas, marketing, SupportOrg CheckSupervisa la deuda técnica en SalesforceAnaliza modelos de datos, calidad de metadatos, jerarquía de funciones, componentes de ApexFormstack FormsAutomatiza procesos y elimina silos de datosRelleno dinámico de formularios, generación de registros, generación de documentos, recopilación de firmas digitalesPaquete de éxito sin fines de lucroRecaudación de fondos y gestión de constituyentes aplicaciónGestiona usuarios, donantes, contactos, voluntariosAdministrador de tipos de contenido de CMSSimplifica la administración de tipos de contenido de CMS personalizados en Lightning ExperienceFácil clonación, modificación, prueba y eliminación de tipos de contenidoVoluntariosAdministra datos de voluntarios, turnos, informesComunicación personalizada, inscripciones públicas en sitios webAgile AcceleratorConjunto de herramientas de desarrollo ágilOfrece administración de proyectos ágil, colaboraciónAyudante de resumenNo- plataforma de acumulación de código para SalesforceFácil configuración de acumulaciones, admite varios tipos de datosS-DocsGeneración segura de documentos y servicios de firma electrónicaAutomatiza el proceso, ofrece varios formatos de documentos, garantiza el cumplimiento de los datosDEseleccione la búsquedaMotor de búsqueda para Salesforce Marketing CloudEncuentre objetos rápidamente, como extensiones de datos y correo electrónico templatesDocuSign eSignatureHabilita el procesamiento rápido de acuerdosExperiencia de firma intuitiva en todos los dispositivosGong.ioPlataforma de inteligencia de ingresos que captura y analiza las interacciones de los clientesGenera informes, mejora el rendimiento de ventasAdobe SignSolución confiable de firma electrónicaCrea, envía, firma y realiza un seguimiento de acuerdosLinkedIn Sales NavigatorHabilita perfiles integrados para obtener información del compradorRequiere Sales Navigator Advanced o Advanced Plus EditionPDF ButlerRevoluciona la generación de documentos de SalesforceGeneración rápida de documentos, marca integralConfig WorkbookFácil extracción de metadatos de Salesforce en archivos de ExcelIncluye seguridad a nivel de campo, permisos de perfil, diseños de páginaBoxPlataforma de gestión de contenido líderGestión de documentos, colaboración, firmas electrónicasTitanProporciona formularios dinámicos, generación de documentos, firmas, aplicaciones webIntegración en tiempo realConga ComposerAutomatiza la generación de documentos en SalesforcePlantillas personalizables, admite múltiples formatosBulk Object Field CreatorPermite clonar, exportar, comparar varios tipos de metadatos-Seismic Enablement CloudPrimera plataforma basada en la nube para habilitaciónContenido personalizado guiado por IA, alinea equiposZoomInfo SalesOSB2B plataforma de comercialización con una gran plataforma actualizada base de datosSe integra con Salesforce para búsquedas refinadas, exportacionesConga SignSolución de firma electrónica segura Acelera las aprobaciones, garantiza el cumplimientoNICE CXone AgentSolución de centro de llamadas basada en la nubeSincroniza el centro de contacto y la información de CRM, mejora la eficiencia del agenteNintex DocGenAutomatización sencilla de la creación de documentosGenera documentos compatibles utilizando datos y plantillas de Salesforce
Cómo elegir las mejores aplicaciones de Salesforce para su negocio
Elegir las mejores aplicaciones de Salesforce para su pequeña empresa es una decisión crucial que puede afectar significativamente su eficiencia operativa, efectividad de ventas y calidad de servicio al cliente. Aquí hay algunos factores y pasos que debe considerar en el proceso de selección:
- Defina sus necesidades comerciales: Comprenda los puntos débiles o los desafíos específicos a los que se enfrenta actualmente su empresa. La aplicación Salesforce que elija debe abordar directamente estos problemas. Por ejemplo, si tiene problemas con datos duplicados, una aplicación como Duplicate Check podría ser adecuada.
- Consideración del presupuesto: Sea claro acerca de cuánto está dispuesto a gastar en aplicaciones de Salesforce. Si bien algunas aplicaciones son gratuitas o tienen un costo nominal, otras pueden requerir una inversión sustancial. Alinee su presupuesto con sus prioridades.
- Considere el tamaño de su equipo: El tamaño de tu equipo también jugará un papel crucial. Algunas aplicaciones son más adecuadas para equipos más grandes con roles diversos, mientras que otras funcionan mejor para equipos más pequeños y más enfocados.
- Identifique sus metas: ¿Qué espera lograr con la aplicación Salesforce? ¿Quiere agilizar los procesos, mejorar las relaciones con los clientes o impulsar el rendimiento de las ventas? Tenga en cuenta estos objetivos cuando revise aplicaciones potenciales.
- Evaluar las características de la aplicación: Considere las características y funcionalidades de diferentes aplicaciones. Algunos pueden ofrecer una amplia gama de funciones, mientras que otros pueden especializarse en un área específica. Asegúrese de que la aplicación tenga las funciones necesarias para satisfacer sus necesidades y objetivos.
- Opiniones de los usuarios: leer las reseñas de los usuarios puede proporcionar información sobre el rendimiento de la aplicación en escenarios del mundo real. Puede obtener información sobre la confiabilidad, la facilidad de uso y la calidad de la atención al cliente de la aplicación.
- Solicitud de recomendaciones: Comuníquese con colegas de la industria u otros propietarios de negocios que hayan usado aplicaciones de Salesforce. Su experiencia de primera mano puede proporcionar información valiosa que puede ayudarlo a tomar una decisión más informada.
- Compatibilidad con sistemas existentes: Asegúrese de que la aplicación sea compatible con sus sistemas y flujos de trabajo actuales. Una aplicación que requiere cambios sustanciales en sus operaciones existentes puede no ser la solución más rentable o eficiente.
- Soporte de proveedores: Considere el nivel de soporte ofrecido por el proveedor de la aplicación. La atención al cliente rápida y efectiva puede ser crucial cuando se enfrenta a problemas técnicos o cuando necesita ayuda.
- Escalabilidad: A medida que su negocio crezca, sus necesidades cambiarán. Elija una aplicación que pueda adaptarse a su negocio y seguir satisfaciendo sus necesidades cambiantes.
- Pruebas o demostraciones gratuitas: si está disponible, use pruebas o demostraciones gratuitas para probar cómo funciona la aplicación en su entorno comercial específico. Esto puede ayudarlo a evaluar si la aplicación se adaptará bien antes de realizar una compra.
Al considerar detenidamente estos factores, puede elegir las mejores aplicaciones de Salesforce para su pequeña empresa y asegurarse de que respalden de manera efectiva sus operaciones, aumenten la productividad y contribuyan a lograr sus objetivos comerciales.
Consideraciones presupuestarias al elegir una aplicación de Salesforce
Tenga en cuenta su presupuesto al elegir una aplicación de Salesforce. Logre un equilibrio entre las necesidades comerciales y los fondos disponibles. Investigue precios, explore opciones gratuitas y considere el valor a largo plazo para tomar una decisión informada que se ajuste a su presupuesto.
Preguntas frecuentes: Aplicaciones de Salesforce
¿Qué es AppExchange de Salesforce?
Salesforce AppExchange es un mercado donde las empresas pueden descubrir e instalar una amplia gama de aplicaciones de Salesforce preconstruidas, lo que amplía la funcionalidad de la plataforma de Salesforce para satisfacer necesidades comerciales específicas.
¿Qué es una organización de Salesforce y cómo interactúa con las aplicaciones de Salesforce?
Una organización de Salesforce se refiere a una instancia distinta de la plataforma de Salesforce. Actúa como un contenedor para los datos, las personalizaciones y la configuración de una organización. Las aplicaciones de Salesforce se pueden instalar e integrar en una organización de Salesforce para mejorar sus capacidades y respaldar procesos comerciales específicos.
¿Cómo pueden los usuarios de Salesforce administrar y acceder a aplicaciones en múltiples organizaciones de Salesforce?
Los usuarios de Salesforce pueden administrar y acceder de manera eficiente a las aplicaciones en varias organizaciones de Salesforce a través del Iniciador de aplicaciones de Salesforce. Esta función centralizada permite a los usuarios navegar entre varias organizaciones y acceder sin problemas a las aplicaciones instaladas, lo que promueve una experiencia uniforme en diferentes instancias.
¿Cómo puedo identificar las mejores aplicaciones de Salesforce para mi negocio en la plataforma de Salesforce?
Identificar las mejores aplicaciones de Salesforce para su negocio implica evaluar sus necesidades específicas, considerar las restricciones presupuestarias e investigar las reseñas de los usuarios. Busque aplicaciones que se alineen con sus requisitos y que tengan un historial comprobado de mejora de los procesos comerciales y la participación del cliente.
