Revisión de Fundingo: el mejor software de gestión de préstamos en 2023

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Revisión de financiación 2023

¿Está buscando una solicitud de préstamo simple? ¡Aquí es cuando se pone realmente interesante! Como todo negocio tiene un flujo de trabajo complicado, llegan con dudas y más consultas para quienes requieren un proyecto más personalizado. Proponen CloudMyBiz, un socio certificado de Fundingo, para soporte continuo.

El software de gestión de préstamos Fundingo incluye sólidos informes, paneles y alarmas integrados que brindan una visión total desde la originación del préstamo hasta el servicio y la renovación del préstamo. Como resultado, su eficiencia, ingresos y rentabilidad aumentan mientras que el riesgo disminuye.

¿Por qué Fundingo?

Fundingo automatiza todo el proceso de generación, suscripción y servicio de préstamos no bancarios. En la plataforma Salesforce, Fundingo ayuda a las empresas de préstamos alternativos y préstamos basados ​​en intereses a atraer y cerrar más acuerdos, acelerar el proceso de suscripción, generar más alternativas de precios, reducir errores y garantizar una mayor coherencia.

Introducción

Son más que una simple plataforma de gestión de deuda en Fundingo. Son expertos motivados por sus principios básicos e inspirados por la tecnología. Se esfuerzan por la excelencia, la dedicación y van más allá como una colaboración. Los siguientes son sus principios rectores, que les permiten hacer crecer su comunidad de prestamistas.

Año de fundación: Hace 6 años

Sitio web oficial: https://www.fundingo.com/

Clientes leales: 70+

Calificación del cliente: 5*

Sus productos

El software de gestión FUNDINGO lo ayuda a tomar las mejores decisiones comerciales.

1- Software de originación de préstamos

La plataforma de originación de préstamos de FUNDINGO simplifica la recopilación de información de los solicitantes, el manejo de los procedimientos de procesamiento de préstamos y el avance de las transacciones. Recopile información de los candidatos de forma rápida y sencilla. Importe datos directamente a Cuentas, Contactos y Oportunidades. Con soluciones precisas de colaboración y seguimiento de canalización, administre envíos, ofertas y contratos.

Encontrar las mejores fuentes de financiación y emparejarlas con los prestatarios adecuados. Elimine el papeleo y cree tarifas de originación de préstamos rápidamente. El asistente de envío automatiza lo que a menudo es un proceso manual que requiere mucho tiempo al permitir que los consumidores envíen una oferta a varios prestamistas por correo electrónico con los archivos adjuntos requeridos.

  • Recopile datos directamente
  • Gestionar eficientemente las cuentas
  • Identificar las mejores fuentes de financiación.
  • Manejar ofertas y contratos electrónicamente
  • Ingrese ofertas aprobadas más rápido
  • Configurar el sistema de originación de préstamos

2- Software de suscripción de préstamos

El software de suscripción de préstamos FUNDINGO facilita la revisión de las solicitudes de préstamo y acelera el proceso. Toma mejores decisiones más rápido y con menos riesgo. Obtenga informes de crédito, extractos bancarios y otras formas de datos rápidamente de varias fuentes externas. Para mejorar su proceso de verificación, use sus conectores de clientes con fuentes de datos de terceros.

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No hay necesidad de buscar correos electrónicos, hojas de cálculo o documentos en papel. Puede manejar préstamos de forma rápida y precisa con un sistema bien organizado y centralizado. Use el Asistente de ofertas y la Matriz de precios para crear ofertas de precios y plazos. Ofertas adaptadas a las necesidades de cada prestatario, al tiempo que se adhieren a las normas y políticas del prestamista. Es inteligente y adaptable, por lo que puede personalizarlo para que se ajuste a sus necesidades.

3- Software de servicio de préstamos

El software de servicio de préstamos FUNDINGO le permite ser más eficiente y cargar su negocio. Se debe eliminar el papeleo, el procesamiento manual, los informes erróneos y la supervisión deficiente. Mejore los procesos de renovación y asegúrese de que las ofertas recurrentes no se pierdan. El software de servicio de préstamo Fundingo simplifica los aspectos complicados del servicio de préstamo. Administre pagos, automatice tarifas y amplíe las posibilidades de reconocimiento de ingresos.

Directamente desde la suscripción, envíe toda la información necesaria para establecer un préstamo para el servicio. Manténgase al tanto de los descuentos que están a punto de caducar con un seguimiento detallado de ofertas y notificaciones automáticas. Las opciones de precios simplifican la extensión de los términos del contrato en función del desempeño anterior.

  • Elimine la entrada manual de datos
  • Aumentar las renovaciones
  • Simplifique Procesos Complejos

4- Aproveche las capacidades comprobadas de Salesforce

El software de servicio de préstamos FUNDINGO le permite ser más eficiente y cargar su negocio. Se debe eliminar el papeleo, el procesamiento manual, los informes erróneos y la supervisión deficiente. Mejore los procesos de renovación y asegúrese de que las ofertas recurrentes no se pierdan. El software de servicio de préstamo Fundingo simplifica los aspectos complicados del servicio de préstamo. Administre pagos, automatice tarifas y amplíe las posibilidades de reconocimiento de ingresos.

  • Ventas interiores
  • Docusign
  • buzón
  • LinkedIn
  • alboroto
  • servicios web de amazon
  • Evernote
  • Pardot
  • Software de valor de tiempo

5- Configurado para adaptarse a sus necesidades específicas

La solución de préstamo FUNDINGO está respaldada por especialistas familiarizados con las necesidades específicas de los prestamistas alternativos. Han trabajado en una variedad de industrias financieras y entienden sus requisitos.

FUNDINGO es una solución comprobada que se puede implementar mucho más rápido que un proyecto de “comenzar desde cero”. Sin embargo, debido a que pueden modificar el sistema para adaptarse a su negocio, aún obtiene una opción inicial con muchos beneficios.

  • Apoyado por expertos
  • Actualizado regularmente
  • Implementado rápidamente

Una talla no sirve para todos en un CRM de gestión de préstamos eficaz que admita prestamistas alternativos. Se toman el tiempo para conocer a cada cliente y conocer sus requisitos. Personalizan la solución para cumplir con sus requisitos específicos en función de una base de capacidades comprobadas. Con su software de préstamo, usted recibe las ventajas de una solución central comprobada y rentable, así como la opción de personalizarla para satisfacer las necesidades específicas de su empresa.

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6- Investigaciones de riesgos

Fundingo en Salesforce AppExchange tiene una evaluación de riesgos y una integración de diligencia debida. Fundingo, una aplicación AppExchange de Salesforce, evalúa rápidamente a sus consumidores, organizaciones y proveedores externos para confirmar sus identidades, investigar utilizando soluciones comprobadas y descubrir cualquier enlace crucial que pueda indicar peligro.

La evaluación debe realizarse lo antes posible en cada etapa del ciclo de vida del cliente. LexisNexis es una fuente única de listas de vigilancia sólidas y datos de sanciones con tecnologías de detección actualizadas.

  • Acelerar la incorporación de clientes
  • Due diligence empresarial completa
  • Aumente la transparencia en las relaciones con clientes y proveedores
  • Integre una sólida inteligencia de riesgos en los flujos de trabajo de CRM
  • Centralice y simplifique los informes

Proceso de Implementación de Financiamiento

1- Discutir herramientas, métodos y recursos

Sus expertos se reúnen con su empresa para conocer las herramientas y los procesos que se utilizan actualmente para ejecutar sus operaciones.

  • Objetivos de alto nivel y resumen de los objetivos que su cliente busca lograr
  • Establecer sus expectativas del proyecto.
  • Herramientas que se utilizan entre ambos equipos para la comunicación.

2- Aprende los detalles y desarrolla una comprensión integral

Nuestro equipo se toma el tiempo para aprender sobre su empresa desde todos los ángulos y comprender los requisitos precisos. El objetivo es garantizar que se cumplan todos los puntos de contacto para crear una experiencia fluida y sin inconvenientes.

3- Profundizar en los requisitos y el desarrollo

Proporcionan un desglose detallado de los gastos y calendarios esperados de su proyecto para brindar a sus usuarios una imagen completa de lo que pueden esperar. Buscan total transparencia y comprensión del proceso para su cliente.

4- El cliente revisa y prueba todos los elementos del sistema

Su equipo revisará la lista de verificación preparada y aprobará las funcionalidades que han ofrecido, reconociendo que son soluciones a los requisitos de su negocio para un flujo de trabajo completamente efectivo.

5- Desarrollo del plan de formación

Fundingo quiere asegurarse de que su equipo tenga todo lo que necesita para administrar un negocio exitoso. Los datos deben moverse con precisión y sin interrupción.

Fundingo puede hacer todo el trabajo duro para garantizar una transferencia de datos sin problemas. Su equipo tiene la opción de manejar las migraciones internamente y pueden ofrecer orientación sobre cómo hacerlo.

6- Puesta en marcha del sistema

El sistema se migra del entorno de desarrollo a la plataforma de producción. Para evitar interrumpir las operaciones en curso del cliente, las implementaciones generalmente se programan para el fin de semana. Cuando el cliente regrese al comienzo de la semana, debe reanudar las operaciones utilizando el nuevo sistema.

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ventajas

  • Transfiera todos los datos de una solicitud de préstamo al sistema directamente. No hay necesidad de ingresar datos manualmente.
  • Identifique rápidamente la información faltante y solicítela al solicitante.
  • Asegúrese de que las solicitudes de préstamo se envíen a los suscriptores más calificados.
  • Calcule y pague los desembolsos automáticamente. No hay necesidad de procesamiento manual.
  • Los procesadores ACH se pueden usar para programar pagos directamente.

Contras

Precios

Tienen precios personalizados según el tipo de proyecto.

Para obtener más detalles sobre precios, comuníquese con Fundingo a través de su página de contacto.

Contáctales

Teléfono:(213) 631-3977

Correo electrónico:info@fundingo.com

Ultimas palabras

Fue un placer tratar con el equipo de FUNDINGO durante todo el proceso de diseño y construcción. Deben coordinarse con más de 6 partes interesadas de su lado para garantizar la aceptación de su equipo. La estrategia de gestión de proyectos utilizada por FUNDINGO lo mantuvo organizado y aseguró que cada una de esas partes interesadas tuviera voz en el diseño. Esto fue muy beneficioso para el proceso de adopción.

Sus procedimientos y flujos de trabajo son más eficientes y efectivos. Pueden brindar un servicio más rápido a sus clientes y concentrarse en las mejores ofertas. Su retorno de la inversión se ha disparado. Sus conversiones fueron más altas a las pocas semanas de implementar Fundingo y estaban entregando fondos en un tiempo récord. Tienen una visión y control completos sobre sus procesos como empresa.

Para obtener más información, haga clic en el enlace.

Fundingo – Loan Management Software